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銀行需要客觀面對信貸資產品質風險

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Published: 28-Apr-2015 09:58 am
Publisher: PwC

羅兵咸永道最新發佈《銀行業快訊:2014年中國銀行業回顧與展望》,對十二家已發佈年報的國內上市銀行(以下稱「主要上市銀行」)的業績進行分析。分析顯示,不良貸款餘額和不良貸款率進一步「雙升」,信貸資產品質風險持續顯現。撥備和核銷力度持續加大,風險管理水平對盈利能力的影響將進一步體現。

2014年主要上市銀行整體淨利潤達1.18萬億人民幣,同比增長7.29%,增速較2013年放緩5.26個百分點,這預示著中國銀行業的淨利潤增速普遍降至個位數。截至2014年末,主要上市銀行的資產總額進一步擴大至98.70萬億人民幣,較2013年末增長10.63%,增速總體回落。同時,分析顯示,絕大部分銀行的資產收益率和淨資產收益率都呈現下降趨勢。

2014年主要上市銀行實現營業收入為3.14萬億人民幣,同比增長14.24%。但這其中,五家大型商業銀行和七家股份制商業銀行呈現不同的收入結構和發展趨勢。五家大型商業銀行的收入結構相對穩定。股份制商業銀行的收入結構變化較明顯,主要表現為淨利息收入佔比下降,手續費及佣金收入和其他利息收入的佔比上升。另外,股份制商業銀行的手續費及佣金收入佔比高出五家大型商業銀行,且雙方差距逐漸增大,這其中的主要原因是股份制商業銀行的銀行卡、代理和電子銀行(如手機銀行支付結算收入)等業務均呈顯著上升趨勢。

2014年五家大型商業銀行和七家股份制商業銀行淨利息收益率的增長方式趨於不同。五家大型商業銀行的存拆放同業利息收入增長最快,同時其利息收入和支出的結構相對穩定。股份制商業銀行增長最快的是投資利息收入,增速達53.47%。在利息支出結構中,為解決存款增量不足,股份制商業銀行對於同業資金依賴程度已越來越高。

2014年末,主要上市銀行的貸款餘額為52.32萬億人民幣,較2013年末增長11.49%,增速有所放緩。信貸資產品質下行,主要上市銀行不良貸款餘額和不良貸款率繼續「雙升」。不良貸款餘額達6,415.10億人民幣,增幅達38.23%。主要上市銀行整體不良貸款率較2013年末上升0.24個百分點,至1.23%。同時,逾期非不良貸款上升迅猛,2014年增幅達到112.65%。

羅兵咸永道中國銀行業和資本市場部主管合夥人梁國威分析道:「隨著資產品質進一步下行以及逾期非不良貸款的平均逾期天數持續增加,該類貸款轉為不良貸款的壓力突顯。種種跡象都表明,貸款信用風險暴露的速度正在加快。銀行需要客觀地面對資產品質壓力,調整預期。審慎計提貸款減值準備金及加大計提的力度將有助防範風險,同時,通過核銷及轉讓等手段加大不良貸款的處置力度,將有助減輕不良資產壓力。」

展望2015年,隨著利率市場化、存款保險的推出、互聯網金融產品更加活躍以及股市復蘇,這都將影響負債穩定性,資產負債管理將面臨更大挑戰。同時,經營策略可能會發生變化。因產品創新以致手續費收入佔比繼續提升,資產管理和客戶服務水平等因素將對維護客戶穩定性起著重要作用。

羅兵咸永道中國金融服務部主管合夥人容顯文總結道:「商業銀行既要承受經濟放緩的壓力,又面臨行業的競爭與變革,可謂已經『轉向』。中長期而言,國家的『一帶一路』等戰略,更將拉動貿易、企業併購及融資需求,成為商業銀行發展的新機遇。這些戰略規劃都有助於商業銀行的區域化和國際化佈局。我們相信中國的銀行業在經濟『新常態』下的機遇比挑戰更多。」

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